In Sachen Finanzen bedeutet dies, bestehende Verträge aufzunehmen und auf Richtigkeit und Angemessenheit (z. B. hinsichtlich Umfang, Prämienhöhe, Laufzeit etc.) zu prüfen. Anschließend erfolgt in Abstimmung mit Ihnen die Anpassung und Ergänzung Ihres Vorsorge- und Absicherungsbedarfs. In Bezug auf Finanzangelegenheiten ändern sich im Laufe des Lebens kontinuierlich Wünsche, Einschätzungen und Erwartungen.
Dementsprechend werden die Produkte der Gesellschaften diesen Veränderungen ständig angepasst. Aus dieser Entwicklung ergibt sich die Erfordernis fortlaufender Optimierung - coachen.
Auf welche Qualifikationen und Erfahrungen können Sie bei mir zurückgreifen?
Tätigkeitsschwerpunkte:Versicherungen, Finanzierungen, Investmentanlagen, Erneuerbare Energien
Qualifikationen und Erfahrungen:
- Bankausbildung - Sparkasse, Finnentrop (Westfalen)
- BWL-Studium - (Diplom-Kaufmann) in Köln
- 3 Jahre Kreditsachbearbeiter - Deutsche Bank AG, Düsseldorf
- 6 Jahre Unternehmenskundenberater - Landesgirokasse, Heilbronn
- 6 Jahre Geschäftsstellenleiter - Agentur der Sparkassenversicherung, Heilbronn
- Seit 2002 freier, nicht gebundener Finanzmakler in Bad Rappenau - Fürfeld
- Seit 2006 unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler
- Ende 2013 - Büroumzug nach Heilbronn
- Ende 2023 - Büroumzug nach Bad Rappenau - Fürfeld
Hobby und Aktivitäten:
- Als Tenor im Chor "Open Doors" aktiv